サイバー・バズ（7069）初値予想,IPOの定量的な評価及び分析【9月19日上場】
サイバー・バズ 7069 が9月19日、東証マザーズに新規上場する。 インスタグラムを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用・企画・代行などのソーシャルメディアマーケティング事業を展開している。 具体的には、社会的に影響力を持つ人（インフルエンサー）にインスタグラムをはじめブログ、ツイッター、フェイスブックなどのSNSを通じて商品やサービスを紹介する広告サービスを企業に提供するもので、自社サービスとして影響力の高いソーシャルメディアユーザーを15,000アカウントネットワークしている承認制会員サービス「Ripre」、65万人を超えるソーシャルメディアユーザーに、商品・サービスを体験いただき、大量のクチコミを発生させるサービス「ポチカム」、インスタグラムやツイッターなどのソーシャルメディアで特に影響力の高いインフルエンサーに、企業の商品・サービスのPRを協力してもらう承認制会員サービス「NINARY」、インフルエンサーコマース事業「to buy」、そしてソーシャルメディアアカウント運用を提供している。 このほか、インターネットマーケティングを手掛けている。 売上高の40. 8％をインフルエンサーサービスが占め、同41. 3％をインターネット広告代理販売、同4. 2％をSNSアカウント運用が占めている。 大口取引先はサイバー・コミュニケーションズ、資生堂など。 今2019年9月期業績は売上高28. 64億円 前期比17％増 、経常利益3. 37億円 同43. 5％増 、当期利益2. 26億円 同36. 9％増 を見込んでいる。 なお、第3四半期 10－6月 の経常利益は3. 52億円で会社予想を上回っている。 これは、営業外費用に第4四半期で上場関連費用を計上するため。 サイバー・バズ 7069 の基本情報 企業名 株式会社サイバー・バズ 会社URL 証券コード・市場 マザーズ 7069 上場予定日 2019年09月19日 業種 サービス業 事業内容 インスタグラムを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティング 本社所在地 東京都渋谷区桜丘20-1渋谷インフォスタワー7階 社長 髙村彰典 設立年月 2006年04月03日 決算期 9月末 上場前資本金 20,150千円 事業の特徴と魅力 サイバー・バズ 7069 はサイバーエージェント 4751 から独立したインフルエンサーマーケティング企業です。 インスタグラムやツイッター、フェイスブック、ブログなどSNSで影響力のある投稿者「インフルエンサー」の力を借りたマーケティング活動が主力です。 インフルエンサーネットワークや、データに基づいたプランニング設計、インフルエンサーとの面談・交流会による相互理解を深める取り組みが強みとなっているようです。 また、サイバーエージェントの他、資本関係を持つデジタルガレージ、ユナイテッドとの今後の関係が注目されます。 初値予想 想定価格 2,000円 仮条件 2,000円〜 2,300円 公開価格 2,300円 初値予想 4,300円 初値予想と上場後の見込み サイバー・バズ 7069 の想定価格2000円から試算した想定時価総額は68. 4億円、市場からの資金吸収額は13. 7億円で、東証マザーズ上場の中型案件に当たります。 ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する事業内容から、小型ではありませんが初値人気は高揚するでしょう。 同日にが上場しますが、人気はサイバー・バズに偏るでしょう。 大株主に有力上場企業が名を連ねているのも話題です。 ベンチャーキャピタルが1社存在しますが、所有株数は3万株であり、大きな懸念材料ではありません。 初値水準にもよりますが、荷もたれ感のない需給と、業績変化率を支えに上場後も上値追いとなりそうです。 幹事団は大和を含めてネットと中堅5証券と意外と小規模で構成されています。 大株主は上位8位まで90日間のロックアップが掛かっていますが、価格の解除条項が付いています。 大株主には、ネット業界で大御所と言えるデジタルガレージ第2位、サイバーエージェント第3位、マイナビ第4位、ユナイテッド第5位が連なっています。 幹事証券リスト 証券会社 割当率 割当株数 当選本数 主幹事 大和証券 90. 5倍で解除 （株）デジタルガレージ 20. 5倍で解除 （株）サイバーエージェント 16. 5倍で解除 （株）マイナビ 8. 5倍で解除 ユナイテッド（株） 6. 5倍で解除 近田哲昌 3. 5倍で解除 和田瑞樹 2. 5倍で解除 松本 浩介 0. com（以下、当サイト）で提供している文章、画像、動画等のコンテンツ（以下、コンテンツ）は、作成時点で得られた情報を元に作成しております。 その内容について作成時および未来において正確性、安全性は保証しておりません。 当サイトは投資に関する知識、技術情報の提供を目的としており、特定の銘柄、投資対象、投資行動、運用手法を奨励するものではありません。 お客様ご自身の投資に関わる一切の行動につきましては、ご自身の責任の下でご判断ください。 投資、資産運用によって発生した損益はお客様ご自身に帰属するものとし、当サイト掲載の情報に基いて発生した損害について一切の責任を負うものではありません。
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